Банки всё почаще продают свежайшие долги коллекторам

Бум потребкредитования миновал и сейчас денежные организации хотят резвее расчистить балансы.

По данным Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Государственной ассоциации проф коллекторских агентств (НАПКА), банки значительно прирастили продажу долгов по выданным с 2017-го кредитам. Толика цессионных сделок выросла и в валютном, и в количественном выражении, пишет РБК.

Банкам нерентабельно держать долги

Если в 2018-м предлагалось 6,2% новых долгов, то в 2019-м цифра выросла до 13,3%. По размеру задолженности толика и совсем возросла в 3,7 раза – до 7,4% от размера сделок на рынке цессии в целом.

Невзирая на то, что в прошлом году банкиры предложили коллекторам на 15,1% меньше просроченных долгов (399 миллиардов. руб.), рост размера реально проданных возрос: толика закрытых сделок составила 303,6 миллиардов. руб. В главном на продажу выставлялись долги:

по кредитам наличными;

POS-кредитам;

кредитным картам.

Толика этих товаров в общем объеме реализованных ссуд достигнула 92%, добавив к показателю 2018-го 11 п.п.

Гендиректор ПКБ Павел Михмель связывает активизацию переуступки ссуд, выданных за крайние три года с ростом потребкредитования. Некие банковские организации начали по-иному работать с просроченной задолженностью.

«ЦБ ставит банки в довольно твердые рамки, и держать на балансе в течение 2-3 лет долг им становится просто нерентабельно. Они стремятся стремительно отработать долг на агентской схеме в течение первого года, а позже реализовать его, получив наивысшую прибыль, или дать на судебное взыскание», — объясняет Михмель.

Из истории кредитования населения

По данным Банка Рф, темпы выдач розничных кредитов начали показывать убыстрение с конца 2017-го. В главном это касалось необеспеченных кредитов наличными, POS-кредитов и кредитных карт. В 2019-м прирост в данном секторе в годичном выражении составил 23,5%, а долговая перегрузка физлиц в октябре достигнула максимума с 2012 года.

Для остывания рынка регулятор ужесточил требования к выдаче необеспеченных ссуд: он три раза увеличивал коэффициенты риска по таковым кредитам, а с октября обязал банки рассчитывать показатель долговой перегрузки (ПДН) заемщиков, пишет РБК. Чем выше закредитованность клиента, тем больше перегрузки на капитал получает банк при работе с ним.

О чем свидетельствует продала долгов

Аналитик агентства Fitch Антон Лопатин лицезреет в передаче в цессию новых долгов ухудшение свойства выдач:

«Быстрее всего, в данный момент кредит уже глубоко в просрочке и фактически стопроцентно зарезервирован».

У возглавляющего направление банковских рейтингов НКР Миши Доронкина другое мировоззрение. Он считает продажу долгов прибыльным делом для банков: они сберегают на операционных расходах и штате по взысканию. Потому такие деяния быстрее свидетельствуют о наиболее оперативной работе с просроченными долгами, нежели о слабеньком качестве выдач. Размер передачи в цессию новых долгов невелик, потому ситуация не смотрится небезопасной, считает эксперт.

В 2019-м агентство «Эксперт РА» направило внимание на ухудшение свойства ссуд в первой половине года. В то время банки начали интенсивно увеличивать резервы по необеспеченным кредитам с маленькой просрочкой. В итоге это отразилось на цены риска: за 2,5 года он вырос до 6,9% (+0,6 п.п.).

Президент НАПКА Эльман Мехтиев не исключает, что в текущем году рынок цессии покажет 15-процентный рост, в главном за счет необеспеченных ссуд. Переуступка прав по свежайшим займам уже обернулась ростом цен на приобретаемые ранцы: в 2019-м средняя стоимость закрытия сделок выросла до 2,61% (+0,7 п.п.).

«Данная тенденция прибыльна обеим сторонам: для коллекторского агентства это возможность больше взыскать, для банка — получить наивысшую сумму от реализации ранца», — объясняет Мехтиев.

Представитель Промсвязьбанка заявил, что в прошедшем году финансовая организация не заключала сделок цессии.

«Если банк не планирует передавать активы на судебное взыскание, то он вправду может выставить ссуды на продажу на наиболее ранешней стадии просрочки. Здесь быть может дело не столько в качестве ранца, сколько в доступных инструментах взыскания», — отметил банкир.

В «Российском эталоне» на журналистский запрос ответили, что без помощи других взыскивают «просрочку». Остальные большие банки совсем не стали объяснять ситуацию.